Załoga szkunera płynącego z Warny nad Morzem Czarnym do Anglii odkrywa, że ​​przewozi bardzo niebezpieczny ładunek.

Uczniom i nauczycielom słynnej szkoły magii grozi niebezpieczeństwo. Tylko młody czarodziej Harry może przywrócić dawny porządek.