Elena Michaels jest jedyną kobietą wilkołakiem na świecie, która powraca do swojej watahy, by pomóc jej członkom uporać się z aferami, w jakie są uwikłani.

Weteran wojenny, John Alden, powraca do rodzinnego miasta Salem, by przekonać się, że zostało ono opanowane przez czarownice.

Na całym świecie w tajemniczych okolicznościach znika 2% populacji. Po trzech latach od wydarzenia mieszkańcy Mapelton dalej próbują pogodzić się z zaistniałą sytuacją i powrócić do normalnego życia.